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从跟随到引领 看中国面板产业崛起这十年

  1998年9月,北方彩晶从日本DTI(东芝和IBM的合资企业)引进了一条第1代液晶面板生产线,由于没有核心技术,企业无法持续发展。2003年中国有企业再次引进液晶面板生产线,但是由于专利费用导致产品价格没有竞争力,这次尝试也以失败告终。到了2008年,海关数据显示,2008年中国面板业贸易逆差达到历史最高峰的1487.96亿人民币(按照2008年底汇率计算)在很长时间中完全依赖进口,甚至中国每年的进口物资消费排行中,液晶面板仅次于石油、铁矿石、芯片,而位居第四位。

  显然十年前,中国面板企业基本处于“一穷二白”的状态,面板需求基本依靠进口来满足。然而到了2018年,仅仅十年的时间,中国面板行业已经有了惊人的变化。而据IHS(数据统计与分析公司)统计数据来看,2018年中国预计将成为全球最大的平板显示生产地区,占比将达到全球市场的35%。

  不仅规模上拥有优势,中国面板企业的技术脚步也开始逐渐跟上国际的节奏。京东方在绵阳拥有第6代柔性AMOLED生产线代柔性LTPS-AMOLED项目和第11代TFT-LCD及AMOLED项目也在建设中。此外维信诺以及和辉光电都在AMOLED以及柔性OLED上大举进军。

  要知道面板产业曾经是日系以及韩系企业的天下,如今中国内地规模渐成第一,促进这一结果的原因有很多。有的人认为中国能取得这样的成果,主要是因为日韩主动放弃低端面板产业,转而专心发展高端显示技术。笔者认为这种想法其实缺乏对于中国面板产业的全面认识。

  中国面板企业目前的生产成果的都是别人不要的“低端果实”?带着这些问题我们来看看中国面板行业的发展和未来。

  2013年国家发改委依法对韩国三星、LG,中国台湾地区奇美、友达,中华映管,瀚宇彩晶等六家国际大型液晶面板生产企业2001年至2006年的价格垄断行为进行了处罚,期间6家境外企业共召开了53次私下会议,协商面板产量,数量,价格以及相关的技术信息,已达到对内地出售面板步调一致。

  其实世界的面板产业正在发生变化。日本面板企业接连判断失误。松下等企业押宝等离子失败,同时日本面板企业对于韩国面板产业产能扩张报以怀疑的态度。而后正是由于韩国低价面板的崛起,导致日本在中国这个重要的市场发声能力日益减弱。

  随着日本面板企业的发展受挫,面板行业在韩国发展壮大。其实韩国面临的困局和日本也是比较类似。韩国本身的市场规模无法支撑这个市场的发展。但是韩国利用规模优势带来的价格优势杀入了全世界的市场。从而的奠定了韩国面板将近十年的辉煌。

  有意思的是韩国面板企业走过的路,和中国面板企业走过的路大致相同,都是从高价学习技术,然后最后以低价产品杀入市场,可以说是“乱拳打死老师傅”的典型。现在中国这个新的徒弟正在崛起。但是这并非日韩主动放弃规模优势。日本以及韩国面临中国这样的竞争对手,在规模上已经没有办法获得优势,继续与中国PK规模力不从心,因此只能期望在技术压制中国,从而夺取顶端市场的利润。

  那么为什么在强敌环伺的环境中,中国面板产业能够杀出自己的道路呢?我们要分析面板产业的基本特点。液晶面板产业是技术密集型、资金密集型、劳动密集型的产业。仅仅有资金或者仅仅有技术都是难以支持面板产业快速发展的。过去中国面板产业难以发展,资金短缺的问题其实并不是根本,最重要的还是技术上底子太弱。

  新千年伊始,中国企业在面板行业的尝试之所以失败,就是技术上缺乏根基。而在2008年之后,中国开始走上“重引进同时重吸收”的道路,企业不再依靠购买落后产业线作为核心发展手段。在购买落后生产线的同时,中国企业高薪引进人才,在技术上持续发力,可以说2008年到2018年这十年时间正是中国面板产业技术原始积累的阶段。

  同时面板产业是资金密集型产业,没有大规模的资金投入,在面板行业是玩不转的。而资金密集型并不是意味着有钱就行,这其中需要政府的大力支持。面板产业需要大量的土地。而在获得土地上如果政府不予支持,或者说提高获取土地的成本,显然任何面板企业面对这样的局面都是举步维艰的。比如BOE(京东方)绵阳第6代柔性AMOLED生产线万平米房;同时BOE(京东方)福州第8.5代新型半导体显示器件生产线亿元。

  中国面板产业的发展,离不开国民经济的快速提升,这是最坚实的基础。然而有了后盾,没有目标也是不行的。中国政府的政策支持,中国市场不断增长的需求以及面板行业技术的发展共同作用,所以才有了中国面板产业现状的规模。

  除了中国市场符合面板产业发展的三大特点之外,中国政府的政策支持,这一点也是非常重要的。首先除了土地上的支持之外,中国金融企业对于面板企业的支持也是一个重要原因。

  毕竟获取如此大的投资,如果没有资本市场的力量,仅仅依靠生产和盈利在初期是无法周转的。面板生产线从建设到盈利,周期要在三五年,而这个时间段之内盈利能力是很弱的。

  过去,由于高度依赖进口,中国对液晶面板的进口关税税率较低,2005年确定为3%。而随着中国面板企业的崛起,2012年中国的面板进口关税随即提高到5%,目前则是根据世代线英寸及以上不含背光模组液晶显示板的税率将由原暂定的3%提高到5%,根据海关总署公告2017年第65号关于2018年关税调整方案的公告来看,目前液晶玻璃基板,6代(1850mm×1500mm)以上不含6代的税率为4%,而液晶玻璃基板6代(1850mm×1500mm)及以下税率为6%,点击查看政策)。这种做法增加了国外面板企业的进入中国市场的成本。

  除了政府,市场对于中国面板企业的促进也是非常重要的一环。2008年开始,中国对于显示产品的消费需求不断增长。小到手机,大到家用平板电视以及商用拼接显示屏,显示开始变得无处不在。而满足如此之多的显示需求,面板是最基础的需求。虽然LED大屏以及投影产品也可以满足一部分需求,但是面板技术依旧是目前应用最为广泛的技术。

  尤其是这几年中国开始出现消费升级的趋势,对于4K电视等高阶产品的消化,中国已经是当之无愧的NO.1。中国电子视像行业协会的数据显示,2018年底中国4K电视渗透率将达到58%。而全球4K电视的渗透率还在30%的水平徘徊。这说明了中国市场对最新显示技术的接受度是全球领先的。

  说了这么多中国面板产业的优势,那么中国真的可以高枕无忧了吗?从目前的世界形势来看,面板产业已经集中到了东亚地区。能否符合面板产业发展的地区并不多,其他地区想要原始积累显然并不那么容易。欧美地区人力成本太高,无法具有价格优势;东南亚地区人力成本低,但是缺乏技术支持;印度是一个具有潜力的地区,这一点值得注意。

  同时中国面板产业也有自身的缺点,第一就是技术的上还无法和第一梯队进行竞争,所以中国面板企业一定要保证创新;第二就是中国面板企业上游实力比较弱,比如液晶材料,偏光片等组件的生产还没有一个完整的产业链,因此从深层次来讲,中国的面板企业价格仍旧不能完全自主。

  当然,综合来看,中国的面板企业的优势大于劣势,虽然有人说中国面板的生产量已经太大。但产量是中国面板产业目前唯一的杀手锏,如果自动缩减产量,笔者认为这是“自废武功”,显然控制产量的时机还没有到。同时中国面板企业不能一味着眼于国内,需要形成联盟